Сюжет
На Ча — молодой сын капитана городской стражи, выросший в комфортной обстановке родительского дома и почти ничего не знающий о жизни за его стенами. Ему трудно представить, как власть черпает силу из недобросовестных правил, и он не догадывается, что непосредственное участие в этом может принимать и его отец. Однажды он сбегает из дома и в шумном городе сталкивается с сыном царя драконов и его верным слугой. Сначала На Ча выглядит наивным и даже помогает им в их подлых делах, считая, что так можно достичь славы и признания. Но постепенно он начинает видеть, что за их замыслами стоит намного больше, чем казалось, и герой начинает разбираться в хитросплетениях власти, ищя настоящую правду в этом конфликте. В честной дуэли он расправляется с обоими противниками, положив тем самым конец их деяниям. Однако гнев драконьего царя переходит на дом На Ча, что заставляет юного героя столкнуться с серьезными последствиями своего выбора. Фильм поднимает вопросы власти, предательства и поиска справедливости, показывая, как молодой человек взрослеет на глазах у окружающих.