После разгрома Восточно-тюркского каганата в 630 году император династии Тан Ли Шиминь ставит перед собой новую цель — подчинить Когурё, одно из ранних государств на Корейском полуострове. Завоевательный марш приносит успех: крепости сдаются одна за другой, а китайские войска яростно разгромляют пехоту и конницу противника. В одной из решающих схваток генерал Ён терпит поражение и выдает кадета Са-муля, которому поручено устранить коменданта крепости Анси — Ян Ман‑хуна, обвинённого в предательстве. В 645 году Ли Шиминь подходит к стенам Анси. Император, опираясь на численное превосходство, считает, что овладение крепостью станет делом одного дня. Однако Ян Ман-чхун с ограниченным числом войск Когурё держит оборону любой ценой — это последний рубеж на пути к Пхеньяну и ключ к дальнейшему наступлению. Эпичный конфликт подчеркивает цену стратегических решений и риск непредсказуемости войны для обоих народов.