В недалёком будущем трое космических спецагентов получают секретную миссию: на время поменять пол и выдать себя за обитателей планеты Клиторис, населённой исключительно женщинами. Их задача — проникнуть в главный город мира — Вегас и осуществить идеологическую диверсию, способную поколебать устоявшийся порядок. Чтобы пройти сквозь местные порядки, агенты вынуждены принять чужие облики и играть роли, далекие от своих реальных биографий. По мере развёртывания операции они сталкиваются с совершенно иной культурой, парадоксальными обычаями и непредсказуемыми испытаниями нравов, юмор которых подбрасывает им непростые сюрпризы. В столице планеты разыгрываются сцены, где и политические мотивы, и личные амбиции переплетаются с шутками и сатирой, превращая миссию в источник комических недоразумений, романтических путаниц и острых замечаний о власти. Три героя учатся доверять друг другу, адаптироваться к чужим нормам и находить выход там, где маски становятся единственным способом выжить. Финал оставляет ощущение, что в любой секретной операции важнее не план, а способность понять чужую культуру и улыбнуться её абсурду.