Существует две дороги к вампиризму: родиться в кровной семье существ ночи или стать обладателем клыков, попавшись под удар кровососа. Наш герой — Тони Томсон, ученик второго класса, которому не повезло ouders: родители обычные люди, без родословной вампиров, и потому путь к «вечной» природе ему остаётся лишь через колючий укус. Недавно семья Тони переехала в живописную, но холодную Шотландию, где всё вокруг — новое: дом поближе к морю, соседи, школа и череда сновидений. Каждую ночь мальчик видит во сне несуществующих пока вампиров, магические обряды, охотника за ночными тварями и прочих обитателей сумерек. Его слова не находят отклика у взрослых, однако Тони твёрдо уверен: подсказки из его сновидений не плод фантазии.
Однажды он встречает странную семью вампиров, оказавшуюся вовсе не страшной, как их рисуют в легендах. Они уже давно отказались от питья человеческой крови и мечтают вернуться к нормальной жизни. Более того, они искренне верят, что именно Тони знает, как приблизить этот шанс. Мальчик пытается разобраться, не навредят ли они ему и смогут ли они выполнить обещанное превращение, если найдут общий язык. В этом загадочном треугольнике дружбы, мечты и опасностей начинается история поисков того, чем может стать каждый из них — человеком снова.
Сюжет фильма основан на серии книг немецкой писательницы Анжелы Соммер-Боденбург, первая из которых была опубликована в 1979 году. С тех пор они были переведены более чем на три десятка языков, а общий тираж их по всему миру превысил 12 млн экземпляров.