Есть два способа стать вампиром: родиться у родителей-вампиров или попасться вампиру на зуб. Второкласснику Тони Томсону не повезло, его мама и папа — обычные люди, и, для того чтобы обзавестись чудными длинными зубами, ему остается только второй способ. Семья Тони только что переехала в прекрасную далекую Шотландию, и все вокруг новое: новые соседи, школа, новые сны. Каждую ночь он видит во сне вампиров, волшебные ритуалы, охотника за вампирами и прочих обитателей ночи. Никто ему не верит, но Тони знает, что они существуют. Однажды Тони встречается с семейством вампиров, которые, как оказалось, совсем не страшные и уже давно не пьют человечью кровь. А главное — очень хотят стать людьми, и, кажется, Тони знает, как им помочь.