Будучи свидетелем преступления, Арнаут уезжает из Лондона и укрывается в Сербии, найдя убежище в отдалённой деревушке и устроившись смотрителем кладбища. Ночи несут ему кошмары, которые постепенно перестают быть сном и начинают сливать границы между сном и реальностью. Вокруг него местные жители ведут себя странно: молчаливые, настороженные, их привычки и взгляды намекают на нечто большее, чем обычная жизнь деревни. Арнаут всё глубже погружается в эту загадку, чувствуя, что за их спокойствием скрывается зловещий план, направленный на него самого. Он наблюдает за таинственными жестами, шепотами и странными ритуалами, которые заставляют его сомневаться в том, кто он такой и кому может доверять. В этом странном мире без явного объяснения каждый новый день обещает стать испытанием для его разума и выносливости. И чем ближе к рассвету, тем сильнее он понимает, что за его спиной кто-то наблюдает. Ему становится ясно: прошлое не отпускает его. Каждое утро напоминает, что он не один — за деревней таится что-то живое и опасное.