Сюжет
В 2007 году появился фильм «Вальс на прощание». В Москву из южной области приезжает молодой художник Феликс, который после пережитой войны ищет в творчестве и тишине опору для души. Приводит его к новым ощущениям дружба с 13-летним Шуриком — мальчиком, который испытал первое предательство и отчаяние: он уходит из дома, у отца крадет пистолет и открывает миру свою «войну». Однажды от бывшего фронтового товарища Феликсу поступает странный заказ — не на создание картины, а на убийство. Ему предстоит прийти в заброшенный дом, где его якобы ожидает выстрел. Он поднимает винтовку, но не может выстрелить в человека — совесть подавляет жестокую просьбу. Так жизнь героя обретает иной поворот: он не выполняет задания и исчезает с дороги, как и пришёл. За что же жила его жизнь? Он оставил после себя не только десяток полотен, но и научил мальчика ценить любовь. Шурик возвращается домой, но перед этим опускает пистолет в реку, смывая злость на мир и на самого себя.