На конкурсе красоты «Русская жемчужина» из года в год происходят загадочные и страшные события. Первая победительница конкурса трагически погибла, второй плеснули в глаза кипящую смолу. И сейчас участница, вышедшая в полуфинал, Наташа Титрова, приехавшая из Томска, бесследно и загадочно исчезла. Молодежная газета публикует пришедшие якобы от нее письма, в которых она рассказала о своей страшной судьбе - у нее онкологическое заболевание, жених ее бросил. Но ни в одной больнице города ее нет. На одной из фотографий, якобы присланных Наташей, узнают ее «жениха»- молодого и успешного менеджера Олега. Из Томска приезжает приятель Наташи Вячеслав и начинает собственное и трагическое расследование...