История начинается в Чикаго, где две актрисы — Конни и Карла — становятся невольными свидетелями разборок между представителями преступного мира. Осознавая смертельную опасность, женщины вынуждены покинуть город и искать убежище вдали от дома, отправляясь в Лос-Анджелес. Там они находят работу в одном из местных кабаре и решают начать жизнь заново. Чтобы скрыть свои настоящие лица и не попасть под крючок преследователей, героини создают для себя новые роли — они выходят на сцену в образе драг-квин, артистов, выступающих в женской одежде. Такой перекраска имиджа становится удобным способом скрыться и начать на новом месте с чистого листа. Но продолжительная маскировка держится недолго: прошлое не отпускает, и вскоре им приходится балансировать между безопасностью, карьерой на сцене и неожиданной дружбой в ночной столице.