Живущий на уединенной фазенде пчеловод Гермес становится случайным свидетелем изнасилования. Это происшествие затрагивает в его сознании нечто, что давно там дремало, и он разрабатывает план наказания аморально живущих людей. Уговорив свою любовницу Тильду притвориться его дочерью, Гермес собирает с ее помощью на своей ферме группу молодых людей якобы для вечеринки. После начала веселья, Тильда добавляет в вино снотворного, и на сцене появляется Гермес. Он заставляет очнувшихся молодых людей выпить афродизиак, используемый для лошадей, и начинает любоваться результатами. Вскоре действие выходит из-под его контроля, и появляются первые жертвы. Но это не останавливает сумасшедшего пчеловода – ведь он изначально не планировал никого оставлять в живых…