Герои картины — молодые экспериментаторы, цель которых — найти гармонию в творчестве и в жизни. но и сама киноформа экспериментальна. она соединяет развёрнутые музыкальные номера и комментарии их авторов, эмоциональное повествование загадочного рассказчика и визуальные метафоры, выстраивающиеся в особый внутренний «сюжет».