На пороге осени 1944 года в Шотландскую глубинку, на старую ферму, прибывают трое пленных итальянцев, которых принуждают к работе на хозяйстве. Их сопровождение холодно и строго: усталые глаза, неровные жесты, следы дороги на кожных покровах и в душе каждого — доказательство того, что время войны не щадит никого. Дни здесь проходят под тяжестью труда: пахота на мокрой земле, ремонт("переделка") забора, погрузка мешков и перемены смен под приглушённый гул радиопомех и голосов надсмотрщиков. В этом суровом быту один из ни́х на глазах \устанавливается другая линия — между ним и местной работающей женщиной рождается запретная, но искренняя связь. Их встречи ограничены страхом быть замеченными, но между ними завязываются мимолётные беседы, тихие улыбки и взгляды, которые задерживаются дольше обычного. Постепенно их взаимная симпатия становится светлым островком в окружавшем мирке страха и подозрений, тонко противостоящим суровым реалиям войны. История о долге и человеческом тепле, о том, как любовь может пробиться сквозь запреты и обогатить жизни тех, чьи судьбы переплелись на ферме в ветреную пору.