Учёный, занимавшийся радиационными исследованиями, внезапно оказывается под влиянием солнечных лучей, и под их воздействием начинается осторожная, но неотвратимая метаморфоза тела. С каждым новым лучом его повседневные черты уходят на задний план, а голос становится холоднее, жестче, а походка — резче и чуждо-человеческой. В добавлении к изменяющимся чертам появляется странное внутреннее напряжение: межу дыханием и разумом вспыхивают новые силы, которые он едва может сдержать. Появляются признаки превращения — кожа меняет оттенок, движения становятся рывками, а инстинкты всё чаще подталкивают к губительным импульсам. Постепенно из учёного рождается существо, чьи пропорции и характер напоминают хищников древних времен: ящероподобная фигура, чьи шаги вызывают тревогу у окружающих. Он вынужден прятаться в тени лаборатории и за её пределами, пытаясь не потерять контроль над растущей силой и не навлечь беду на близких. Свет становится одновременно источником знаний и источником мучений, превращая солнечный день в сцену нарастающей угрозы. Город ощущает приближение монстра, а зритель держится на краю, наблюдая, как наука и радиация сталкиваются с тёмной стороной природы, и как человек может оказаться пленником собственного эксперимента.