Фильм 1962 года «Ужасный доктор Орлоф» предлагает мрачную историю исчезновений в кабаре. Возглавляет расследование полицейский инспектор, чьи подозрения крепнут по мере того, как всё больше певиц исчезает без следа. В попытке ускорить ход расследования его неутомимая и целеустремлённая невеста решает подать себя за женщину лёгкого поведения и появляется в увеселительном заведении, чтобы подслушать важную информацию. Она оказывается в эпицентре внимания преступников — чудаковатого доктора Орлофа и его слепого, бесшумного помощника Морфо, чьи манеры порождают напряжение и страх. В скрытой крепости доктор продолжает свои мрачные эксперименты: он снимает кожу с похищенных девушек, чтобы использовать материал для восстановления красоты своей сестры Мелиссы, чей облик утрачен из-за давних событий. Расследование идёт на грани риска: городок витает в атмосфере ужаса, где каждый шаг может стать последним.