Действие разворачивается в Англии конца девятнадцатого века в небольшой деревушке, где начинают происходить странные преступления. Жертвы находят с необычными ранами и почти полностью лишёнными крови. Одной из погибших оказывается студентка профессора энтомологии Роберта Маллингера. Подозрения падают на учёного: его странное поведение и скрытые эксперименты привлекают внимание местного инспектора Кеннелла. Когда обнаруживают очередной труп, становится ясно, что к делу причастны именно он и его загадочная дочь Клэр. Им приходится уйти из деревни, но инспектор не сдаётся и продолжает преследование. Его дочь Мэг оказывается подругой Клэр, и вскоре она узнаёт тревожную правду: Маллингер сумел соединить свойства мотылька с человеческим организмом, и в определённые моменты Клэр превращается в бабочку, которая пьёт кровь людей. Учёный мечтает вывести для Клэр новое мужское существо, но эксперимент идёт не по плану и приводит к непредсказуемым и трагическим последствиям…