Сюжет
Захолустный приморский городок на севере Франции оказывается местом прибытия бродячего цирка, которому здесь почти никто не уделяет внимания. Но суровый ландшафт и апатия местных к искусству не мешают жизни под куполом кипеть — внутри палаток звучит музыка, в воздухе витает трепет и anticipation, rehearsal за rehearsal, и цирк словно держит обороты перед лицом холода и забывчивости публики. Грустный клоун по имени Эллиот неожиданно влюбляется в балерину, на которую давно пряхался глаз директора, и между ними завязываются запретные чувства. Чтобы расправиться с конкурентами, владелец цирка прибегает к услугам таинственного мага и волшебника по имени Зефир. Но Эллиоту и без чародейской поддержки приходится иметь дело с собственными недругами — Тенью, голосом совести, который появляется в его голове в образе дерзкого рок-икона Игги Попа. В этом противостоянии желаний и обязанностей цирк держится на грани — и каждый вечер на арене может случиться что-то непредсказуемое.