Бедного Хоселито еще младенцем забрали у матери, и он теперь живет в бедности с какой-то старухой, которая совсем о нем не заботится. В их деревню приезжает цирк, и Хоселито решает сбежать с ним, чтобы найти мать. Его чудесный голос привлекает всеобщее внимание, и мальчик попадает на телевидение.