Действие разворачивается вокруг доктора Лорки, заядлого коллекционера редкостей, чья радость от пополнения кунсткамеры не знает границ. Новым экземпляром его гордости становится крайне необычное существо — отвратительный мутант, превращённый в главную жемчужину экспоната. Но законный владелец этого чуда требует вернуть его себе, уверяя, что создание принадлежит ему по праву. Разгоревшиеся между коллекционерами споры перерастают в напряжённую борьбу, где каждый упорно отстаивает свою истину и выгоду. В разгар конфликта злополучный экспонат освобождается из пробирки и тут же принимает на себя роль лидера целой армии мерзких существ — скользких, отвратительных тварей, которые выходят из тени и расползаются по помещению. Так начинается тревожная и зловещая эпопея, в ходе которой мутант становится угрозой не только для конкурентов, но и для всех, кто оказывается рядом. Фильм погружает зрителя в атмосферу напряжения, гнева и опасности, порожденной стремлением владеть уродливой силой природы.