Сюжет
Во времена, когда мир вышел на новый энергетический путь, человечество сумело избавиться от зависимости от ископаемых ресурсов благодаря появлению необычного цветка, ставшего мощным источником энергии. Чтобы искоренить любые формы дискриминации, всем достигшим шестнадцатилетия вводят обязательную процедуру преображения, после которой людей делают внешне красивыми. Тех, кто не проходит её, нередко называют уродинами. Две пятнадцатилетние подруги, Талли и Перис, живут в Городе в специальном общежитии и предвкушают момент перемен. Но после того как Перис проходит операцию, его стремление поддерживать общение с Талли исчезает, словно между ними исчезающая искра. Позже Талли заводит знакомство с Шэй, которая удивляет её тем, что не гонится за идеалом красоты и уходит в сообщество Дым, где ценят тесную связь с природой и индивидуальность каждого человека. Глава города убеждает Талли, что дымные повели Шэй за нос и планируют повредить Город, поэтому героине приходится отправиться на спасение подруги и разгадку причин раскола между обществом и его границами.