Этот фильм Урбания, вышедший в 2000 году, рассказывает о Чарли, который бродит по ночному Нью-Йорку. Он сталкивается как с давними знакомыми, так и с незнакомцами: бездомным, который дремлет прямо у его порога, ушедшим другом, парой, живущей этажом выше, барменом и парнем, который предлагает ему задержаться на ночь. Чарли живет в городе, переполненном рассказами о насилии, и сам любит пересказывать их, добавляя свои оттенки и иронию. Город кажется для него полем для историй: каждый переулок хранит чью-то судьбу, каждое имя — повод вспомнить прошлое или выдумать новую мелодию жизни. Он черпает вдохновение в чужих бедах и радостях, превращая услышанные судьбы в увлекательную беседу, через которую пытается понять себя. Но что лежит за его меланхолией? Какова причина его томительного отношения к миру и к людям? Фильм поднимает вопрос о том, можно ли найти смысл в рассказах о чужой боли, когда собственная жизнь кажется тенью и поиском ответов.