Токио, 1950-е годы. Сёити мечтает стать барабанщиком в джазовом ансамбле. Он не обделен талантом, но из-за необузданного характера часто попадает в неприятные ситуации. Хозяйка джаз-бэнда Мияко берет его под свое покровительство, после того как ее протеже и любовник Чарли Сакурада изменил ей и ушел из ансамбля.