Сюжет
Действие фильма разворачивается в Токио 1950-х годов. Сёити мечтает стать барабанщиком в джазовом ансамбле и верит, что его ритм способен зажечь сцену. У него есть настоящий талант, однако его необузданный характер порой толкает его на конфликтные шаги и попадает в неприятности. В один из таких моментов хозяйка местного джаз-клуба Мияко замечает молодого музыканта и решает взять его под своё крыло, увидев в нём искру, которую стоит развивать. Она становится для него наставницей и опорой, помогающей держать коллектив вместе и в порядке. Но доверие Мияко ставится под сомнение, когда её протеже и любовник Чарли Сакурада изменяет ей и уходит из ансамбля. Это предательство заставляет Мияко переосмыслить принципы и найти новый курс для клуба — курс, при котором талант Сёити сможет раскрываться в рамках устойчивой группы. Так в атмосфере подземной сцены токийского ночного города рождается история о мечтах, дисциплине и стойкости, где каждый удар барабанов становится шагом к собственному пути.