Мы встречаем Тоню Карреру, звезду ночной жизни Лиссабона, когда в ее жизни все далеко не просто. Двое близких мужчин, любовник и сын, только и делают, что создают поводы для огорчений. Но источник главной проблемы кроется в ней самой: двадцать лет на сцене она убеждала публику, что перестала быть мужчиной - но действительно ли популярное травести-шоу сделало ее женщиной? Единственное утешение Тони – волшебный мир любви, путешествие в который всякий раз придает силы.