Джоэл сумел отделаться от проклятья, однако заплатил за это тем, что передал его случайному свидетелю убийства двух наркоторговцев. Спустя несколько дней на горизонте появляется новое зло: поп‑звезда Скай, возвращающаяся на сцену после годичного перерыва, мучается от сильной боли в спине и обращается к знакомому дилеру за помощью. Тот ведёт себя тревожно и явно испуган, а затем, внезапно и с ужасающей улыбкой, наносит себе непоправимый вред и погибает. В самый неподходящий момент — перед крупным туром, когда Скай нужно готовиться к репетициям и важным выступлениям — её начинают преследовать галлюцинации и мрачные улыбки, которые всё чаще вторгаются в её разум. Реальность начинает сыпаться: сцены репетиций, закулисье и сама публика становятся опасной территорией, а каждый новый кадр зала кажется угрозой. По мере rozpрастания кошмара Скай пытается разобраться, что скрывается за этими зловещими видениями и почему улыбки преследуют её именно она.»
Все трюки во вступительной сцене Кайл Галлнер выполнил сам.
В эпизодах, в которых Скай выпивает бутылку воды, Наоми Скотт действительно выпивала значительный объём жидкости. Всё снималось без применения визуальных эффектов.