Убив циклопа Полифема, Улисс разгневал богов, и Юпитер отправил своего сына Геркулеса, чтобы тот доставил святотатца на его суд. Однако хитроумный Улисс не стал дожидаться приговора и бежал из-под стражи. Геркулес бросился в погоню. В пылу преследования оба героя оказываются на затерянном в бурном море острове, где их берут в плен воинственные люди-птицы. Чтобы бежать оттуда, врагам приходится заключить перемирие…