Сюжет
Дина возвращает нас к прошлому: ей открывается история, в которой рука Сары Фир зарывается вместе с её телом. Действие переносит нас в 1666 год в поселение Юнион. Сара живёт здесь вместе с младшим братом и отцом и нередко держит хозяйство на плаву, а взгляд её нередко обращён к дочери пастора Ханне. Одна ночь собирает молодёжь у костра в лесу, и Сара с Ханной дают волю чувствам. На следующий день в Юнионе начинается кошмар: пища портится, в колодце обнаруживают мёртвую собаку, а пастор убивает двенадцать детей. Жители верят, что поселение проклято, и обвиняют Сару и Ханну в колдовстве, объявляя их ведьмами. Серые стены страха давят на жителей, и слухи о проклятии становятся всё более жесткими. Ханна пытается доказать невиновность, но подозрения расползаются повсюду.