Действие фильма разворачивается вокруг Филипа Риттера, талантливого пластического хирурга, который неожиданно влюбляется в американскую концертную пианистку Элис Брент. Когда их краткий роман заканчивается, а Элис возвращается к своему жениху, Филип погружается в чувство опустошения и тоски. Одновременно в его клинике оказывается осуждённая Лили Коновер, чьё лицо испещрено тяжёлыми шрамами. Риттер убеждён, что изменение внешности Лили может повлиять на её поведение и привести к исправлению преступного прошлого. Он идёт на рискованный эксперимент: в ходе операции изменяет черты лица Лили таким образом, что они точно повторяют черты Элис. После операции результат потрясает — Лили получает узнаваемое лицо Элис, и Филип, будучи ошеломлённым, женится на своей пациентке. Однако счастье оказывается иллюзорным: вскоре он понимает, что несмотря на новую внешность, Лили не утратила свои криминальные наклонности, и прошлые преступления могут снова выйти наружу, угрожая всем им.