Пластический хирург Филип Риттер влюбляется в американскую концертную пианистку Элис Брент. Когда Элис после непродолжительного романа с ним возвращается к своему жениху, Филип чувствует себя опустошенным. Тем временем среди его пациенток оказывается осуждённая Лили Коновер с изуродованным шрамами лицом. Филип считает, что сможет изменить ее преступные привычки, изменив её внешность. В ходе пластической операции он изменяет лицо Лили таким образом, что оно выглядит в точности как лицо Элис. Потрясённый результатом, Филип женится на Лили. Однако, вскоре он понимает, что даже с новой внешностью Лили сохраняет свои криминальные привычки.