В начале 1970‑х годов школьный учитель Уилли и молодой талантливый фотограф Фил неожиданно встречаются в кинотеатре после просмотра фильмов Франсуа Трюффо «Жюль и Джим». Их знакомство перерастает в крепкую дружбу, основанную на общих пристрастиях к кинематографу и на схожем чувстве юмора, которое позволяет им смеяться над трудностями жизни и находить светлые моменты даже в самых сложных ситуациях. Оба они разделяют не только увление творчеством Трюффо, но и общее неприятие войны во Вьетнаме, что дарит их общению особую остроту и глубину. В их круг вовлекается новая фигура, которая меняет их траектории. Джанетт — привлекательная девушка из Кентукки — неожиданно входит в их мир и становится источником новых чувств для каждого из них. Взаимная симпатия перерастает в любовь, ставя под сомнение привычные рамки дружбы и заставляя переосмыслить отношение к близким людям, к выбору и к тому, как жить вместе, когда перед лицом стоит волнующий и непредсказуемый роман между двумя мужчинами и молодой женщиной.