Детектив Рубен Кастл приезжает в Баффало, чтобы увидеться со своей несовершеннолетней дочерью. По дороге он узнаёт, что шериф города Гарриет Пурду всерьёз обеспокоена стремительно растущими падежами скота в округе: у мёртвых животных исчезают внутренние органы. В городе начинается паника — люди спорят о НЛО и таинственных сатанинских обрядах, и слухи расползаются быстрее реальности. Чтобы разобраться в происходящем, шериф и детектив объединяют усилия и отправляются вглубь расследования. Их след приводит к заброшенной военной базе, где некогда велись эксперименты с нервно-паралитическим газом. Со временем становится ясно, что отходы тех испытаний оказались в воздухе Баффало и вместе с ним попали в дыхательные пути животных, вызывая аномальные реакции и гибель. Рубен сообщает о своей находке правительственным инстанциям, однако власть реагирует необъяснимой настойчивостью: чиновники пытаются умалить факт существования угрозы и устранить свидетелей. Так в городе зарождается конфликт между поиском истины и попытками скрыть её, а само расследование становится смертельно опасным для всех участников.