Сюжет
Юному Яну с необыкновенной природной одарённостью часто приписывают не более чем шутливую безмятежность местных. Но Ян не обращает внимания на такие ярлыки и смело отправляется в укромную горную деревушку, где живут мастера кунг-фу, чтобы овладеть их искусством. Уже в первом поединке он терпит поражение от молодой соперницы, и этот удар оказывается лишь началом долгого пути. Вскоре судьба сталкивает его со стариком, который живёт на окраине деревни и привычен к трущобной жизни. Этот нищий учитель видит в парне искру таланта и соглашается вернуть ему школу житья, характер и силу духа. Под руководством мудрого наставника Ян осваивает приёмы, которые впоследствии становятся его оружием против местных злодеев и ловко возвращают доверие жителей. Постепенно он учится не только держать себя в мире, но и завоёвывать сердце красоты по имени Юнь. Вскоре выясняется, что этот скромный старец — не кто иной, как величайший мастер кунг-фу и отец Юнь.