Три подруги отправляются на выходные в Лас-Вегас, чтобы посмотреть представление известного иллюзиониста Дариуса. Шоу поражает зрителей яркими иллюзиями, но за праздничной суетой вскоре начинается самое настоящее расследование: в отделах двух лифтовых кабинов обнаруживают две половинки тела молодой женщины — жертву распилили пополам. Кажется, причина может крыться в безобидном фокусе, однако на самом деле дело пахнет преступлением. Расследование ведет офицер Орлов — хладнокровный и методичный полицейский, сохраняющий русские корни и привычку мыслить трезво даже на чужбине.
Сначала главные подозрения падают на самого артиста и его ассистентку. Со временем выясняется их связь с азиатским преступником, которого Орлов нейтрализовал накануне при задержании. Но загадок становится всё больше: вскоре погибает ещё одна девушка, и дело начинает принимать оборот гораздо более запутанный. Единственная выжившая из трёх подруг носит в себе тяжёлую детскую травму — её мать погибла во время неудачного трюка факира. Орлов понимает, что главная мишень — именно эта девушка, но кто стоит за хитрым убийством, и где прячется преступник?