Сюжет
Киото, 1862 год. Япония входит в вихрь эпохи Бакумацу — надломленный сёгунат и агония старого строя. На горизонте страны появляется грозная угроза в виде Черных Кораблей, флотов американского командора Перри, и это заставляет Японию осознать необходимость снятия изоляции и знакомства с иностранными державами. В течение нескольких лет общество приходит в шок, а власти подозревают в сотрудничестве с чужеземцами, тогда как веками незыблемая опора сёгуната начинает пошатываться. Если сёгун не может или не желает защитить страну от вторжения, сторонники возвращения власти императору считают, что так и должно быть. Только объединившись под авторитетом монарха, японцы смогут изгнать дерзких варваров и избежать порабощения. Мнения в обществе разделяются: страх перед нашествием и политический кризис порождают смуту и междоусобицы. Убеждённые патриоты из разных течений проливают кровь друг друга. Южные кланы Сацума, Тёсю и Тоса поддерживают движение лоялистов: они выступают за возвращение власти императору и изгнание иностранцев любой ценой.