Сюжет переносит зрителя в 1938 год в мексиканскую деревню, где накануне праздника Дня мёртвых верят, что духи умерших в этот вечер будто возвращаются в мир живых. В этом ярком шуме участвует Джеффри Фермин — бывший британский консул, приехавший «на развлечение» и тут же угодивший в давно забытый запой. Праздник кипит танцами, песнями и яркими костюмами, а сам Фермин передвигается по улицам как полузабытый призрак, не в силах сопротивляться алкоголю. Его бывшая жена Ивонн, при поддержке Хью — брата Джеффри, пытается уговорить его покинуть Мексику и отправиться на ферму в Соединённые Штаты, надеясь, что там он обретёт трезвость и новую жизнь. Однако Джеффри находит путь обратно в мир хаоса: он исчезает из их рук и оказывается в грязном баре при доме терпимости, где продолжает пить до состояния полного забытья и утраты контроля над собой.