Сюжет
Сюзанна возглавляет камерную труппу и направляется к Франции, где на границе Эльзаса полиция задерживает ведущего актера, ошибочно приняв его за одного из разыскиваемых противниками императора — барона фон Амбраса. Остальные артисты следуют за ним, надеясь спасти товарища и не сорвать гастроли. Вспомнив своё давнее знакомство с Наполеоном, Сюзанна решает провести «доказательство» своей связи с императором — придумав для сцены младенца, найденного в заброшенном доме по дороге, который можно представить как его сына. В это время Бонапарт занят брачными планами: он намерен соединиться браком с австрийской принцессой Марией‑Луизой, но её отец, император Франц I, сомневается в целесообразности такого союза из‑за отсутствия наследника у Наполеона. Чтобы усилить аргументацию, Сюзанна вымышленно выдаёт найденного младенца за внебрачного сына императора и преподносит его как доказательство способности Наполеона к деторождению, чего опасаются противники союза между Францией и Австро‑Венгрией.