Сюжет
На старом экране разыгрывается сюрреалистический номер фокусника. Он, словно снимая с себя сразу три головы, превращает сцену в чистую игру иллюзий. Его движения спокойны и точны, и сама постановка держится на уверенном ритме магии. Затем фокусник поднимает перед собой банджо и начинает играть на нём, будто музыка подталкивает трюк вперёд. Звучание струн заполняет кадр и становится частью волшебного действа. В следующем шаге он ударяет по всем трём головам этим банджо, создавая эффект удара и согласуясь с самой иллюзией, а затем добавляет себе ещё одну голову — словно расширяя пределы самой реальности. Зрители задерживают дыхание на мгновение, после чего раздаются смешки и удивлённые возгласы. Камера улавливает спокойную улыбку мастера и блеск в его глазах. В итоге остаётся ощущение, что перед нами не просто трюк, а забавное, загадочное видение, которое надолго остаётся в памяти и вызывает улыбку.