Сюжет
Нищий, но талантливый композитор по имени Петер Хайден уже дважды отправлял свое новое ревю знаменитой певице и танцовщице Марине Розарио, однако конверт с нотами неизменно возвращался к нему запечатанным, не распакованным. Когда и третья попытка терпит неудачу, Петер занимает денег у своего друга Руди и отправляется в Барселону, чтобы встретиться с артисткой лично. Отчуждённый и разочарованный, он потерпевший неудачу музыкант — в пику судьбе, он выбрасывает ноты со скалы в пропасть и падает вместе с ними. Очнувшись, Петер оказывается во дворце королевства Монтания — государства карликов, где его принимают за исчезнувшего короля Отто III, столь же похожего на него, словно две капли воды. Пользуясь неожиданной удачей, композитор решает использовать этот шанс и всё же добиться постановки своего ревю на дворцовой сцене, где главную роль должна исполнять Марина Розарио, поставив спектакль прямо в королевской резиденции.