ФБР поручает Честеру Десмонду заняться расследованием загадочного убийства молодой женщины по имени Тереза Бэнкс в тихом городке Такома, расположенном неподалёку от района Твин Пикс. Вместе с напарником он отправляется на место преступления, однако местный шериф не желает активно сотрудничать и держится в стороне. Не дожидаясь помощи, агенты берут дело в свои руки и начинают систематически обследовать сцену: под ногтем погибшей они обнаруживают клочок бумаги с буквой Т, а на пальце — след кольца, который может оказаться ключом к разгадке. В это время в офисе ФБР в Филадельфии агент Дейл Купер делится с коллегами своим странным сновидением и просит позволить ему присоединиться к расследованию убийства Терезы, уверяя, что видение может пролить свет на дело. Так начинается запутанное расследование, где реальность и мир сновидений переплетаются: между тенями маленького города и запахом дождя звучит предчувствие, что разгадка лежит за пределами обычного понимания.