С юных лет Рик Мортан тянулся к джазу и мечтал о большем, чем простая сцена в квартале. Чтобы заполучить первую трубу, он экономил до копейки и взял уроки у знаменитого чернокожего музыканта Арта Хэззарда. Годы шли, и со временем на горизонте начала проступать уверенность в собственных силах. В двадцать лет Рика пригласили в танцевальный оркестр, там он познакомился с пианистом Смоуки Уиллогби и певицей Джо Джордан. Обычная работа на танцах не удовлетворяла творческую натуру героя, и, разочаровавшись в такой деятельности, он вместе с новым другом Смоуки решают уйти и пуститься в свободное плавание. Парни начинают играть свой джаз в приглушённых барах дешёвых заведений, и именно в этом простом формате они находят настоящее удовольствие и ощущение свободы. Скоро их путь приводит их в Нью-Йорк, где они встречают Джо, поющую в уважаемом оркестре. Здесь Рик снова видит своего наставника Арта, который приглашает его присоединиться к оркестру Фила Моррисона «Страна чудес».