Сюжет
Во время зимних каникул молодой Макс отправляется к бабушке, которая живёт одна в небольшой горной деревушке, окутанной снегом и свежим морозным воздухом. Дом бабушки кажется мальчику надёжной крепостью спокойствия, где можно спрятаться от суеты, но скоро он обнаруживает, что не один в своей комнате: в углу за занавеской осторожно притаился малыш-тролль по имени Тролли. Макс понимает, что не должен никому рассказывать об этом незваном госте — любопытные взгляды соседей и взрослых могут навлечь неприятности на обоих. Ему приходится держать Тролли под конспиративной защитой и при этом следить, чтобы он не потерялся и не подпустил врагов к себе.
Тролли тоскует по дому и своим близким троллям, и он мечтает вернуться туда, откуда попал в чужой мир. Только Макс и его новые друзья способны помочь малышу найти дорогу домой. Вместе они отправляются в необычное путешествие через заснеженные долины и горные тропы, встречая на пути преграды, забавные ситуации и немало опасностей. Но дружба, смелость и взаимная поддержка помогают герою и его компаньонам держаться курса. В конце концов они находят путь возвращения тролля к своей семье, и этот рассказ о преданности и смелости остаётся в их сердцах надолго.