Царица Тенефи узурпирует трон древнего Мемфиса, заставив законного наследника Ирама бежать. Оракул открывает принцу, что вернуть власть ему поможет только легендарный герой Мацист. В это время приспешники королевы по всему царству собирают красивых девушек, чтобы принести их в жертву злобному божеству, которое покровительствует Тенефи. Мацист освобождает группу несчастных, среди которых была и красавица Антея, с первого взгляда полюбившая героя. Ираму удается найти Мациста и уговорить его свергнуть правительницу. Но первая попытка оказывается неудачной, Мацист попадает в руки царицы и благодаря волшебному зелью теряет память. Теперь спасти его может только Антея, получившая от оракула магическую стрелу, способную вернуть герою воспоминания…