Фильм снят по мотивам рассказов Юрия Яковлева «Разбуженный соловьями», «Тайна Фенимора» и «Непослушный мальчик Икар» (1982).

Фильм состоит из трёх частей: Селюженок, Ошибка Микоши и Тайна Фенимора.