Кинолента 1968 года "Три шага в бреду" погружает зрителя в мир, где действует причудливый синтез сюрреализма, иронии и тревожной философии. В центре сюжета — молодая, своенравная графиня Фредерика, чьё свободолюбие и непримиримая развязность превращаются в источник удовольствия от издевательств над подданными и соседями. Её сердце неуправляемо тяготеет к загадочному вороному коню, что символически олицетворяет её непокорный характер. Параллельно развиваются линии Уильяма Уилсона, человека, который вынужден бесконечно бороться с двойником, который словно из детства возвращается за ним и не даёт ему свободы. Взгляд картины затем переходит к Тоби Дэммиту — знаменитому британскому актёру, который едет в Италию на съёмки в местном вестерне. Но по мере того, как он погружается в процесс, на него нисходит дьявол в облике девочки с мячиком, и эта загадочная фигура начинает управлять тоном и направлением его путешествия.
Вначале предполагалось, что режиссёрами фильма станут Орсон Уэллс, Луис Бунюэль и Федерико Феллини.
На роль Тобби сначала утвердили Питера О’Тула (1932-2013), но он из проекта ушёл. Федерико Феллини позвонил в Лондон в кастинговое агентство и попросил кого-нибудь прислать ему в Рим. Агентство прислало Теренса Стэмпа и Джеймса Фокса, и Феллини выбрал первого.