1942 год. Филиппо Нардини — молодой кадет лётного училища Итальянского королевского воздушного флота. Армия терпит поражение за поражением, гонимая британскими войсками на всех фронтах. Однако молодой кадет сталкивается с иными проблемами — отсутствием лётной дисциплины, смертью приятеля, и кроме этого, неудачами на любовном фронте.