Сюжет
Фильм рассказывает историю Хирамана и его пассажирки Хирабэй, танцовщицы, которую он должен доставить на деревенскую ярмарку примерно на сорок миль. Их путь лежит на телеге с волом, и чтобы скоротать долгое путешествие, Хираман поёт. В песнях он рассказывает легенды о Махуа — прекрасной сироте без матери, проданной торговцу её мачехой. По мере поездки Хирабэй всё сильнее увлекается простой деревенской искренностью Хирамана, а он, в свою очередь, всё яснее замечает в ней добродетель, её тёплое сердце и естественную честность. Их диалоги становятся глубже, взгляды — внимательнее, и между путниками возникает взаимное уважение, которое в какой-то момент перерастает в тонкое чувство доверия. Путь через пыль дорог и шум колёс превращается для них не только в физическое перемещение, но и в откровение самой жизни: каждая история о прошлом и каждого момента настоящего открывает перед ними возможность перемены и надежды на будущее.