В современной Москве, где многие люди почти не находят места для искренних чувств, верности и настоящей близости, появляется дьявол с обаянием и именем Герман. За века злонаправленных интриг он устал от однообразия и решил немного развлечься, позволив людям играть с ним на равных. Он выбирает трёх друзей, судьбы которых переплетались с его интригами ещё пятнадцать лет назад, и предлагает им новые искушения и право выбора.
Теперь Герман становится главным героем — Максимом, художником-аэрографистом, доведённым до края отчаяния. Он устанавливает условие: Максим может загадать три желания, но его враг получит те же три, да ещё вдвое сильнее. Соглашается, и Максим отправляется искать того, кого считает своим врагом, чтобы проверить мощь противостояния. Неожиданно он узнаёт, что цель — его друг детства. Перед мужчиной встаёт дилемма: отомстить или простить. И когда наступает момент последнего желания, Максим, встретивший любовь всей жизни, но под постоянным давлением Гермена, делает выбор, который ставит под сомнение не только прошлое, но и будущее.