Сюжет
Это киноальманах 1966 года, состоящий из трёх самостоятельных новелл, каждая из которых обращается к одной и той же идее — песня как ключ к скрытой жизни и доверительной памяти.
В первой истории лейтенант Марченко попадает в оккупированный город и действует через связную, чтобы передать подпольщикам мешочек с взрывчаткой. Важна не только передача устройства, но и сама мелодия, которая становится своеобразным паролем, помогающим резидентам увидеть друг друга и скоординировать действия в условиях стыда и страха.
Во второй лирический эпизод разворачивается в Африке: два летчика, Игорь и Виктор, записывают на магнитофон песню, обращённую к маме, как память о доме и товарищах. Когда набирается эпидемия и судьба забирает Игоря, Виктор решает сохранить этот голос и передать его матери погибшего друга, чтобы её сердце снова услышало сына, которого уже нет рядом.
Третья история рассказывает о студенте Сергее, который посвящает своей возлюбленной Вале песню под названием «Песня на рассвете». Тогда Валя не понимает его чувств и выходит замуж за друга. Проходит время, и Валя сталкивается с неладной личной жизнью, часто возвращаясь мысленно к той песне, которая когда-то оказалась для неё чужой, но теперь звучит особенно близко.