В тоталитарном государстве, где не допускаются никакие игры, творчество и веселье, торговец куклами отказывается подчиняться нормам окружающего его социума и упорно продолжает заниматься своей работой. Диктатор считает наивного торговца куклами опаснейшим мятежником и приказывает поймать его. Но молодой человек случайно знакомится с любовницей диктатора Лилит, которая очень любит кукол, и анархистом-одиночкой, мечтающим уничтожить ненавистное государство.