Юн-гю, некогда возглавлявший банду контрабандистов, специализировавшуюся на продаже человеческих органов, после гибели близкого друга решает уйти из преступного мира. Он становится посредником, переправляющим незаконные товары в Китай. Жестокая реальность подпольного бизнеса не гасит в нём человеческих порывов: он влюбляется в Ю-ри, девушку, которая работает кассиром на международном терминале порта. Но Ю-ри не хочет и не может позволить себе личную связь: её дни заполнены заботами о тяжело больном отце, которому нужна пересадка органов. Не располагая достаточными средствами на дорогостоящую операцию, она обращается к чёрному рынку и к Дон-бэ — ростовщику и торговцу органами. Узнав о чувствах Юн-гю к Ю-ри, Дон-бэ искусно разыгрывает ситуацию, подталкивая бывшего преступника обратно в дела и обещая восстановить часть утраченного счастья. Вскоре прошлое начинает тянуть героя обратно в опасный мир сделок и угроз, ставя его перед выбором между верностью и любовью к Ю-ри — выбором, который может обернуться потерей свободы, жизни и будущего.