Действие фильма разворачивается в Центральной Азии во времена VI века до нашей эры. Спаргап, являясь законным претендентом на трон, оказывается втянутым в затяжной конфликт между сакскими племенами — массагетами, где каждый могущественный вождь пытается сохранить собственные интересы. Среди них выступают алчный и коварный Каваз и хитроумный Куртун, которые не стремятся подчиняться единой власти, распыляя силы ради своей выгоды. Спаргап стремится объединить разрознённые степные племена, сочетая твёрдую руку и красноречие — он ищет путь к миру через силу и дипломатию. В этом неспокойном и переломном времени у него рождается дочь Томирис; мать погибает во время родов. Забота и воспитание девочки ложатся на плечи отца, и Томирис с ранних лет впитывает суровую реальность походной жизни и быт воина. Она растёт под давлением жестоких очевидностей степной политики, учится читать характер людей, стойко переносит лишения и вскоре начинает формировать свой собственный взгляд на власть, войну и судьбу родной земли.