Виктор и его престарелая мать живут на севере Израиля. Из собственной квартиры по кабельному телевидению они крутят для жителей своего района фильмы категории “Б”. Виктор - необычный человек, в округе его все знают. Он болтает с соседями о своих буйных сексуальных похождениях - грустных любовных романах, покинутых женщинах, разбитых сердцах. В фильме прослеживается странная любовь Виктора к Микаэле. Когда Виктора отправляют в психиатрическую лечебницу, все соседи оказываются посвященными в его любовный роман, равно как и пациенты, и врачи больницы. В конце концов, красавица Микаэла приходит навестить Виктора