Сюжет
Франглия, город Парилон, где узкие улицы помнят старые легенды и вечерний свет мерцает на крышах домов. Дочь местного пастора — женщина с трансгендерной идентичностью — становится предметом разногласий вокруг себя: отец и его давние друзья — винодел и начальник полиции — не принимают её путь. Церковные чиновники запрещают пастору продолжать служение, и он изглаживает дочь из своего дома, разрывая долгие связи и доверие соседей. Возле города неожиданно появляется лагерь беженцев, и на улицах разгорается напряжение: тревога и неприязнь шепчутся в каждом переулке, а случайные столкновения тревожат ночную тишину. Дочь пастора оказывается под ударом: ей угрожают и наносят вред, но она выживает и оказывается в психиатрической клинике. Отец настоятельно отказывается преследовать виновных, тогда как шеф полиции начинает собственное расследование и обращается за советом к своему бывшему наставнику, ныне сидящему в тюрьме. Этот наставник уверяет, что толерантность и мультикультурализм — зыбкие и опасные концепции. По мере разворачивания событий в городе кипят споры о морали, вере и правах, и Парилон оказывается на грани между тем, чем люди мечтают быть, и тем, чем их обязывают окружающие.