Сюжет
1943 год. В доме на окраине города восьмилетний Саша переживает внутреннюю войну: после гибели родителей он лишился голоса и пытается удержаться за связь с внешним миром, используя Morse как единственный язык — точки и тире становятся его способом говорить. Мальчик обучается передавать мысли через последовательности сигналов, осознавая, что каждое сообщение может стать шансом наверстать утраченный контакт с окружением. В их коммуналке появляется пожилой мастер по настройке радиотехники Михаил Викторович. Сначала он кажется безобидным гостем, но Саша инстинктивно чувствует тревогу и начинает думать, что незнакомец может быть шпионом. Так появляется задача: донести правду взрослым, предупредить близких и попытаться спасти их от надвигающейся опасности. Этот фильм рассказывает о храбрости ребенка, который учится говорить чужими словами, чтобы защитить тех, кого любит, и не дать миру разрушиться вокруг него.